Investing.com – Citi, Eli Lilly’nin fiyat hedefini 1.250 dolardan 1.500 dolara yükseltti. Bu, mevcut seviyelerden %50’nin üzerinde potansiyel yükselişe işaret ediyor. Banka, şirketin oral GLP-1 ilacı orforglipron için beklentilerin hızlandığını belirtti. Ayrıca hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi.
Analist Geoff Meacham şöyle dedi: “Orforglipron için beklentiler, rekabetçi ürün profili, yüksek tüketici ilgisi ve genişleyen erişim nedeniyle istikrarlı bir şekilde yükseldi.”
Eli Lilly yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından Citi, “orforglipron lansmanı konusunda giderek daha iyimser hale geldiğini ve bunun hisselere önemli bir opsiyon değeri kattığını” belirtti. Banka, 2026’nın ilk çeyreğinde potansiyel bir onay bekliyor. Bu bahar ise geniş Medicare kapsamı öngörülüyor.
Wall Street firması artık 2026 orforglipron satışlarını daha önce 500 milyon dolar olan tahminini 1,8 milyar dolara yükseltti. Bu rakam, Bloomberg’in yaklaşık 470 milyon dolarlık tahmininin oldukça üzerinde. Ayrıca 40 milyar doları aşan zirve satış projeksiyonuna doğru “iyi bir yükseliş potansiyeli” bulunuyor.
Meacham, genişletilmiş kapsam ve daha düşük fiyat noktaları nedeniyle daha hızlı bir lansman ivmesi beklendiğini söyledi. Bu faktörlerin her ikisi de daha iyi uyum ve daha geniş kullanımı destekleyebilir.
Analist ayrıca geçen hafta tirzepatide ve orforglipron’u kapsayan Medicare ve Medicaid anlaşmasına dikkat çekti. Bu anlaşmanın Lilly’nin GLP-1 kategorisindeki hakimiyetini hızlandıracağını belirtti.
“Daha fazla kapsam engelinin ortadan kalkmasını bekleyin” diyen analist, birçok ticari ve özel ödeyicinin, obeziteyi kapsanan bir endikasyon olarak tanımada Medicare’in liderliğini takip edebileceğini belirtti.
Meacham şunları kaydetti: “İster GLP-1’lerin artan değer önerisi olsun, ister hükümet kanalıyla uyumlu olmanın görünümü olsun, önemli ölçüde daha iyi erişim ufukta görünüyor.”
Citi, artan kapsam ve stratejik fiyatlandırma kombinasyonunun kısa vadeli momentumu güçlendirmesini bekliyor. Banka, orforglipron için 2030 satış tahminlerini daha önce 11,2 milyar dolar olan rakamdan 18,2 milyar dolara yükseltti. Ayrıca Lilly’nin enjekte edilebilir ilaçları Zepbound ve Mounjaro için tahminlerini de bir miktar artırdı.
Meacham, Lilly’nin retatrutide gibi diğer obezite ve diyabet varlıklarını içeren boru hattının piyasa tarafından yeterince takdir edilmediğine dair güvenlerini koruduklarını söyledi.
Raporda şu ifade yer alıyor: “Piyasanın şu anda önemli diyabet ve obezite ilaçlarının potansiyelini küçümsediğine inanıyoruz.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
